قبل أن يراها، رغب محمود عبد الظاهر (خالد النبوي) فى أن ترحل فيونا (كارول الحاج) من واحة الغروب بمجرد وصولها، لتصحبها فى الرحيل شقيقتها وزوجته الأيرلندية كاثرين..
وصلت فيونا (كارول الحاج) شقيقة كاثرين (منة شلبي) إلى واحة الغروب أخيراً، وفي لقائها الأول بمحمود (خالد النبوي) حكت له حكاية أثارت إعجابه.